| Résumé |
Depuis le jour où, encore enfant, sa mère le découvrit dans une penderie, en train de mettre ses robes et de se maquiller, la carrière d'Arnold était toute tracée Vingt ans plus tard, en 1971, on le retrouve en effet dans un club de New York où, sous le pseudonyme de Virginia Hamm, il chante en travesti. A ses moments perdus, il fréquente, avec son collègue et ami Murray, les bars pour homosexuels les plus courus de la ville. Un soir, il s'y fait draguer par Ed, un homme élégant et bien bâti. Une liaison commence, lis se retrouvent le plus souvent chez Arnold, ou dans la maison de campagne d'Ed. Mais jamais ce dernier ne propose à son compagnon de le présenter à sa famille ou à ses amis. Un jour, Arnold découvre le pot-aux-roses : Ed est bi sexuel et s'apprête à épouser la douce Laurel. Deux ans plus tard, on retrouve Arnold, toujours travesti et encore plus seul. A la suite d'une bagarre dans son club, il ramène chez lui un jeune client Alan. Une nouvelle liaison commence et le couple semble heureux...
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